Filipe (Pedro Tergolina) vai surpreender Fabiano (Danton Mello) em casa, depois que o pai de Isabela (Bella Camero) proibiu seu namoro com a menina. “É muita petulância”, diz o cineasta, já alterado, ao abrir a porta. Filipe não liga e é direto: “Eu queria saber o que é que o senhor tem contra eu namorar com a Isabela...”. Fabiano fala que a filha é muito nova para isso. “É só isso mesmo, ou é por que eu sou cego?”, pergunta o estudante, que deixa Fabiano desconcertado.


O diretor de cinema diz que não é nada pessoal e que só quer proteger Isabela de uma situação difícil: "Ela ainda não tá pronta para encarar esse tipo de coisa. Vai me dizer que a sua vida é fácil?”.

Filipe concorda com Fabiano, mas fala que consegue superar quase todos os problemas: “A mais difícil é o preconceito”, afirma o menino. Envergonhado, o pai de Isabela alega que não é uma pessoa preconceituosa, só acha que os dois ainda são muitos novos.

O garoto diz que ama Isabela, mas que vai respeitar a decisão de Fabiano.
Será que Fabiano vai conseguir dar um fim no namoro de Isabela e Filipe?